یک کارآگاه پلیس مشکوک پس از اینکه به او محول می شود تحقیقات قتل علیه یک دیوانه که فقط به عنوان "مهندس" شناخته می شود، درگیر دنیای عجیبی از قتل، سادیسم و جنون می شود.

«اد کرین» (تورنتن) آرایش گر باوقاری است که شک برده همسر بی تفاوت و الکلی اش، «دوریس» (مک دورمند) با رئیس اش (گاندولفینی) رابطه دارد. «اد» نقشه ی می کشد که امیدوار است به کمک آن، هم پول زیادی به جیب بزند و هم انتقامش را بگیرد...