یک کشیش سابق که عزادار مرگ پسرش می باشد که در هنگام سربازی در یک درگیری جان خود را از دست داده. به یک کلیسای محلی پناه می‌برد و با یک زن و شوهر متعصب و طرفدار محیط زیست آشنا می‌شود. اما زمانیکه کشیش پی به فساد عبادت خانه می‌برد، شرایط از همیشه تلخ‌تر می‌شود.

در اوایل دهه 1990، روایت و بازگویی دوستی بین سه نوجوان، به عنوان تحقیقات پلیسی باعث ایجاد خاطرات متفاوت می شود.

در سال 1993، نوجوانی به نام کامرون بدلیل اختلالاتی، به مرکز درمانی به نام وعده خدا در منطقه‌ای دوردست فرستاده می‌شود. در حالی که او در معرض درمان و معالجه‎های سوال‎برانگیز قرار میگیرد، با دیگر ساکنین این مرکز ارتباط برقرار می‌کند و آنها تصمیم می‎گیرند تا زمانی که از آن مرکز خلاص شوند، تظاهر به همکاری با برنامه آن مرکز کنند…

“بیلی” پسر نوجوانی است که با تیپ و ظاهری متفاوت توجه همگان را در مدرسه‌ای به شدت محافظه‌کار جلب می‌کند و…