اتفاقات فیلم در سال 1910 اتفاق می‌افتد، زمانی که الیزابت تاچر ثروتمند اولین موقعیت تدریس خود را به دور از تمدن غرب، در شهری دور افتاده به نام دره زغال سنگ به دست می‌آورد. خانواده‌اش نمی‌خواهند او برود، اما الیزابت مصمم می‌شود که ثابت کند آنها اشتباه می‌کنند. به محض رسیدن به شهر چالش هایی در انتظار الیزابت است که باید با آنها دست و پنجه نرم کند...

در قرن هجدهم میلادی, یسوعیان اسپانیایی تلاش می کنند تا مانع برده گی یک قبیله سرخ پوست مناطق دورافتاده آمریکای جنوبی شوند,که در شرف استعمار نیروهای طرفدار برده داری پرتقال هستند.

داستان فیلم درمورد یکی از تیره ترین دوره‌های تاریخ دنیا می‌باشد. این فیلم افسانه شاه آرتور را برای باری دیگر به تصویر می کشد...

«ویکتور فرانکنستاین» (برانا) تحت تأثیر تجربه های استادش، «والد من» (کلیز)، دچار وسوسه ی چیرگی بر مرگ می شود. وقتی ولگردی (دنیرو) «والدمن» را می کشد و به دار آویخته می شود، «ویکتور» مغز «والدمن» را در سر جنایتکار قرار می دهد و موفق می شود او را به زندگی بازگرداند…