یک بیگانه به شکل شوهر یک بیوه جوان ویسکانسین در می آید و او را وادار می کند تا او را به نقطه عزیمت خود در آریزونا ببرد. ماموران دولتی بی اعتماد، همراه با دانشمندی دوسوگراتر، به امید رهگیری آنها را تعقیب می کنند.

سال 1962. چهار دوست برای گذراندن شبی گرد می آیند: «استیو» (هوارد) مشتاق رفتن به دانشگاه است؛ «کورت» (دریفوس) برای ترک شهر تردید دارد؛ «جان» (له مات) قهرمان مسابقات اتوموبیل رانی است و «تری» (اسمیت) در پی سرگرمی های دوران جوانی...

مامور فدرال، «الیوت نس» یک تیم کوچک تشکیل می دهد تا سردسته خلافکاران شیکاگو، «آل کاپون» را پای میز محاکمه بیاورد.