چان لوک کوون به طور تصادفی وارد شهرک محصور کاولون می‌شود. او به زودی نظم را در میان هرج و مرج آن کشف کرده و درس‌های مهم زندگی را در طول راه می‌آموزد. چان لوک کوون در این شهرک با استاد شین و فردی به نام ای وی آشنا شده و...

در سال 1962 که تایوان در دوره رزمی می باشد، یک دانش آموز به نام فنگ ری شین در حال مشاوره با معلم آقای چانگ است اما طولی نمی کشد که آن ها به هم علاقه مند می شوند...