پسر جوانی به نام کانن پس از کشته شدن والدینش و نابودی قبیله توسط یک جنگ سالار و جادوگر وحشی به نام Thulsa Doom تبدیل به برده می شود. وقتی بزرگ شد به یک مبارز نترس و شکست ناپذیر تبدیل می شود و نقشه انتقام از Thulsa Doom را می کشد.

هنگامی که یک قاتل تقلید کننده حمله می کند، کارآگاهان جیک دویل و مری کلی از یک قاتل زنجیره ای زندانی به نام هنرمند کمک می گیرند. همانطور که مری عمیقاً در روان درخشان اما پیچ خورده هنرمند می کاود، او و جیک در یک بازی شیطانی موش و گربه فریفته می شوند و با زمان مسابقه می دهند تا یک قدم جلوتر از هر دو جنایتکار باقی بمانند.