داستان سفری احساسی و معنوی معلمی سابق که برای مردم بیسواد و پسری که مادر خود را به تازگی از دست داده و به دنبال پدر خود است که هیچگاه او را ندیده نامه می نویسد...

سال ۱۹۹۷، پیش از سفر پاپ به ریو دو ژانیرو، سروان ناسیمنتو از جوخه ویژه پلیس ماموریت می یابد تا ‏محله نزدیک سکونت پاپ را از شر قاچاق چی ها و و فروشندگان مواد مخدر پاک کند.