مردی عاشق سینما که در دوران انقلاب فرهنگی چین زندگی می‌کند، فیلمی را می‌یابد که در آن چند فریم از دختر مرده اش وجود دارد. او راهی سفری می‌شود تا بتواند فیلم را اکران کند تا دخترش را دوباره ببیند و ...

دو شاگرد مستعد قبایل جادویی محترم در حین آموزش تزکیه و با سختی های فراوان در کنار هم هستند.