ادوارد بازیگر مشتاق تحت یک روش پزشکی رادیکال قرار می گیرد تا ظاهر خود را به شدت تغییر دهد. اما چهره رویایی جدید او به سرعت به یک کابوس تبدیل می شود، زیرا او نقشی را که برای بازی کردن آن به دنیا آمده را از دست می دهد، ادوارد پس از این اتفاق وسواس زیادی برای بازپس گیری چیزهای از دست رفته پیدا می کند...

سیلویا یک مددکار اجتماعی است که زندگی ساده و ساختارمندی دارد. اما اوضاع وقتی تغییر می کند که سائول از جلسه تجدید دیداری که با هم کلاسی های دبیرستانشان برگزار شده است، سیلویا را تا خانه اش همراهی می کند. رویارویی غافلگیرکننده آنها عمیقاً بر هر دوی آنها تأثیر می گذارد و دری را به سوی خاطرات و اتفاقات گذشته آنها می گشاید.

دختر بابانوئل خود را برای کریسمس آماده کرده است. برادر او، نیک، برای کریسمس امسال شغل پدرش را بر عهده خواهد گرفت. او خود را برای بابانوئل شدن آماده کرده است اما از پس این کار بر نمی آید. خواهرش، نوئل، به او پیشنهاد می دهد که به خود استراحت داده و از این فضا فاصله بگیرد. بعد از این اتفاق وظیفه ی بابانوئل بودن بر گردن نوئل می افتد و...