در بحبوحه پاندمی ایدز در دهه 1980 میلادی در نیویورک، کارگاه لدرویت که وظیفه کشف فساد داخلی در پلیس نیویورک را بر عهده دارد، ناگهان خود را درگیر جستجوی نوجوانی به نام ادگار می بیند که به تازگی ناپدید شده است...

افسانه ای هومری که سفر پرماجرا دو پسر جوان به نام های سیدو و موسی را روایت می کند که داکار را ترک می کنند تا به اروپا برسند.

پاسبان در حال مرگی خاطراتی را از دیدار خود با "ژوزپ بارتولی"، هنرمند کاتالانی، در اردوگاه کار اجباری فرانسه پس از جنگ داخلی اسپانیا به یاد می آورد.