یک سال پس از اینکه انجمن Fairy Tail بر نیروهای شیطانی Acnologia و Zeref غلبه کرد، Natsu و تیمش به سمت قاره شمالی Guiltina می روند، جایی که آنها به دنبال کارفرمای ماموریت ۱۰۰ ساله می گردند و ماموریت تقریبا غیرممکن خود را دریافت می کنند: مهر و موم کردن پنج خدای اژدها - گروهی از افراد با چنین قدرت گسترده ای که اگر به حال خود رها شوند، می توانند باعث ویرانی جهانی شوند...

لوسی، دختری ۱۷ ساله که امید دارد یک جادوگر تمام عیار شود ، یک روز به پسری بنام ناتسو بر می خورد که عضو یک گروه جادوگری بنام فری تیل (Fairy Tale) هست ، اون که این گروه رو یکی از بهترین ها می داند با کمک ناتسو به عضویتش در می اید و ماجراجوییهاش را شروع می کند...

Izumi Shinichi یه پسر هفده ساله که با مادر و پدرش در یک محله ی آروم در شهر توکیو زندگی میکنه یک شب موجودات فضایی به زمین حمله می کنند انها وارد بدن میزبانشون میشند و در مغز انسان ها ساکن میشندو یکی از انها که سعی داشت از طریق گوش وارد مغز ایزومی بشه وقتی دید با وجود هدفن نمیتونه وارد بازوی راست ایزومی شد و اون بخش رو گرفت و از آن خودش کرد اسمش میگیه!راستی یادم رفت بگم وقتی بدن انسانی را تصاحب می کنند و مغزش را به کنترل درمیارند میرند سراغ آدم ها که بخورنشون! حالا ایزومی که مغزش توسط میگی تصرف نشده داره سعی میکنه هم در کنار اون زندگی کنه هم سعی می کنه جلوی اون دسته از موجودات بیگانه ای که با آدم ها حمله میکنند با کمک میگی بگیره و این طوری یک داستان سراسر مرگ و حماقت شروع میشه...

"لایت یاگامی"، مرد جوانی که از جرم و بزهکاری بیزار است، تصادفاً دفتری پیدا می‌کند که رویش نوشته‌شده "دفتر مرگ" (Death Note). در صفحهٔ اول دفتر توضیح داده‌شده که اگر نام شخصی در دفتر نوشته‌ شود و نویسنده در همان‌حال چهره شخص را در ذهنش مجسم کند، آن شخص پس از ۴۰ ثانیه خواهد مُرد. "لایت" در صدد استفاده از دفتر بر می‌آید…

در هجدهم دسامبر، "کیون" متوجه می شود قسمتهایی از زندگی اش بطور اسرارآمیزی ناپدید شده اند. "میکورو" و "یوکی" به نظر می رسد دیدار با او را به ییاد نیاورده، و "هاروهی" و "ایتسوکی" به دبیرستان شمال نرفته اند و...

در این قسمت از مجموعه انیمیشن‌های درگن بال، ارتش رد ریبن با دو اندروید جدید بازگشته تا به پیکولو و گوهان حمله کند . ماجرا به گونه‌ای پیش می‌رود که ....