داستان مرلین جوان (کالین مورگان)، خدمتکار ساده شاهزاده آرتور جوان (بردلی جیمز) در دربار سلطنتی کملوت است. آنها به زودی تبدیل به بهترین دوستان هم میشوند، اما مرلین یک راز دارد، او یک جادوگر قدرتمند است که باید قدرت جادویی خود را حتی از آرتور پنهان کند تا بتواند زنده بماند.

یک کهنه سرباز بطور اشتباهی به یک موسسه نگهداری از تبهکاران روانی فرستاده شده و در آنجا همانند یک موش آزمایشگاهی تحت آزمایش‌های گوناگون یک دکتر قرار می گیرد.