فیلم عجیب اما واقعی در مورد زنی جوان به نام ملیسا (با بازی مارگارت کوالی) است که خانواده همسر مرحومش را با گفتن خبر بارداری‌ خود غافلگیر می‌کند اما…

داستان کاپیتان چارلز بون، که پس از مرگ همسرش در دریا، سه فرزند خود را به خانه اجدادی خود در شهر کوچک و به ظاهر آرام در حاشیه ی ماین منتقل می کند.

در سال ۱۹۶۲ دوران جنگ سرد که طی آن آمریکا و شوروی تمام قوای نظامی خود را در حالت خاموش علیه یکدیگر به کار گرفتند تا برتری خویش را به اثبات برسانند. در فیلم ما با زنی به نام الیسا آشنا می‌شویم. نظافتچی یک آزمایشگاه فوق محرمانه‌ی آمریکایی که قادر به گفتار نیست. الیسا زندگی یکنواخت و بی‌ روحی دارد و به نظر می‌رسد که خیلی هم امیدی به آینده نداشته باشد. تا اینکه وی در آزمایشگاه با موجود آبی رنگ ناشناخته‌ای آشنا می‌شود …