داستان گابریل آمورث، جن‌گیر اصلی واتیکان را دنبال میکند،اول در همین حال که بر روی یک مورد تسخیر کودکی توسط شیاطین تحقیق میکند، توطئنه ای واتیکان سعی در مخفی نگه داشتن آن میکرده را کشف میکند...

پس از مرگ غم انگیز یک au pair، هنری یک پرستار بچه آمریکایی را استخدام می کند تا از خواهرزاده و برادرزاده یتیم خود که در Bly Manor با سرآشپز اوون، نگهبان جیمی و خانه دار، خانم گروس زندگی می کنند، مراقبت کند.

داستان افراد ساکن جزیره ای متروکه که پس از ورود یک کشیش جوان کاریزماتیک و مرموز، اتفاقاتی معجزه آسا را تجربه و نشانه های ترسناکی برایشان ظاهر می شود.