ژاپن، میانه‏ى قرن نوزدهم. « سانجورو » ( میفونه )، سامورایى سابق، تعدادى از جنگاوران جوان را تشویق مى‏كند تا علیه فساد موجود در شهرشان مبارزه كنند...

افسانه تولد شینتوئیسم. در ژاپن قرن چهارم، اووسو پسر امپراتور کیکوه انتظار دارد که جانشین پدرش شود ، اما اوتومو ، جانشین امپراطور ، برادر ناتنی اوسو را واکا ترجیح می دهد ، و توطئه می کند که...

"تاکزو" به همراه بهترین دوستش "ماتاهاچی" دهکده را برای پیوستن به ارتش ترک می کند.پس از شکست،آنها در خانه "اوکو" یک بیوه و "آکمی" دختر او پناه می گیرند."اوکو"،"ماتاهاشی" و "آکمی" به کیوتو می روند اما "تاکزو" به دهکده باز می گردد.او به جرم خیانت دستگیر می شود و...

پس از سپری کردن سالها در سفر و به وجود آوردن شهرت به عنوان بزرگترین سامورایی ژاپن، "تاکزو" به کیوتو بازمی گردد. "اوستو" منتظرش است اما او برای به چالش کشیدن "کندو" رهبر بهترین آموزشگاه منطقه بازگشته است. برای اثبات شجاعت و مهارت خود او عمدا پا در کمپینی که توسط هوادارن آموزشگاه ترتیب داده شده است می گذارد و...