هنگامی که ملکه ترول های هارد راک سعی می کند تمام پادشاهی ترول ها را تصاحب کند، ملکه پاپی و دوستانش راه های مختلفی را برای نجات همه ترول ها امتحان می کنند.

بعد از اینکه برگن‌ها به روستای ترول‌ها حمله می‌کنند، پاپی شاد‌ترین ترولی که تابحال به دنیا آمده، به همراه دوستش عازم سفری می‌شوند تا دوستانشان را نجات دهند.