این فیلم دارای سه خط داستانی می‌باشد که با یک تصادف به هم وصل می‌شوند. پسر جوانی که با سگ خود، وارد مسابقات شرط‌بندی می‌شود؛ مدل زیبایی که با مردی متاهل رابطه دارد؛ و پیرمردی دوره‌گرد که هر روز با سگهای خود در شهر پرسه می‌زند.

در قرن هجدهم میلادی, یسوعیان اسپانیایی تلاش می کنند تا مانع برده گی یک قبیله سرخ پوست مناطق دورافتاده آمریکای جنوبی شوند,که در شرف استعمار نیروهای طرفدار برده داری پرتقال هستند.

در پایان قرن ۱۹، ایگناسیو د لا تور با دختر رئیس جمهور مکزیک، پورفیریو دیاز ازدواج کرد. ایگناسیو در دنیای سنتی سیاست در حالی که عضو جامعه ای قبیله ای بود، قد علم می کند...